AIエージェントを導入すれば、業務が自動的に変わる。

そう思われることもありますが、実際の現場では、そこまで単純ではありません。

ツールの性能が上がっても、業務の流れや判断基準が曖昧なままでは、「便利そうだけれど使いどころが分からない」「出力をどこまで信じてよいか分からない」「結局、人が確認し直している」という状態になりがちです。

生成AIの研修やAI活用支援の現場でも、こうした場面を何度も見てきました。AI活用で本当に重要なのは、どのツールを選ぶかよりも先に、どの業務から始めるのか、どこまでAIに任せるのか、どこを人が確認するのかを決めることです。

ハッピーステート株式会社は、2026年6月30日に開催されたDXPO札幌にて、AIエージェント活用をテーマに登壇いたしました。本記事では、その登壇のご報告とあわせて、これまでの研修・支援・実務での検証経験を通じて感じてきたAIエージェント活用における最初の一歩の大切さについてお伝えします。

今回お伝えしたかったのは、AIにすべてを任せるという話ではありません。AIが情報を整理し、不備や確認候補を出し、人が最終判断しやすい状態をつくること。そのために、まずは1つの業務から小さく始めることが重要です。

DXPO札幌でAIエージェント活用について登壇しました

2026年6月30日、アクセスサッポロ（北海道札幌市白石区流通センター4丁目3-55）で開催されたDXPO札幌の専門セミナー（RPA・業務自動化コース）でハッピーステート株式会社として上田良江は登壇の機会をいただきました。テーマは、AIエージェント活用と生成AIの業務活用、そしてバックオフィス業務の効率化に関する内容です。

私たちは、北海道札幌を拠点に生成AI研修やAI活用支援を行っています。地域の企業や公的機関の皆さまと日々向き合う中で感じてきた現場のリアルな課題感を、DXPO札幌という大きな場でお伝えできたことは、当社にとっても大変意義深い機会となりました。

約180名の企業担当者にご参加いただきました

当日のセミナーには、約180名の企業担当者の皆さまにご参加いただきました。席がほぼ埋まる会場を前にして、AIエージェントやバックオフィス業務の効率化に対する関心の高さを、あらためて肌で感じることができました。

ご参加くださったのは、経営者の方、情報システムやDX推進のご担当者、総務・経理などバックオフィス部門の方など、立場もさまざまでした。共通していたのは、AIを話題として知るだけでなく、自社の業務にどう活かせるのかを知りたいという真剣な姿勢です。

なお、講演でお話しした具体的な構成やデモの詳細については、ご参加いただいた皆さまへの内容となりますので、本記事では割愛いたします。

その代わりに、セミナーの根底にあった考え方、つまり「AIエージェントをどう業務に取り入れ始めるか」という視点についてお伝えしていきます。

テーマは「作業」を超えた「判断」の自動化

今回のセミナーでは、単に「AIで作業を減らす」という話だけではなく、AIエージェントがバックオフィス業務にどのような変化をもたらすのかをお伝えしました。

ここでいう判断の自動化とは、決裁や責任をAIに渡すという意味ではありません。むしろ逆です。

AIが情報を読み取り、整理し、不備や確認候補を出すことで、人が最終判断しやすい状態をつくることを指しています。

たとえば、請求書処理であれば、AIが請求書の情報を整理し、金額や期日、取引先、承認ルートなどの確認候補を提示する。そのうえで、支払い可否や例外対応、最終承認は人が行う。

このように、AIと人の役割を分けることが大切です。

 

AIエージェントは、単なる作業代行ではありません

AIエージェントという言葉を聞くと、人の代わりに全部やってくれるものとイメージされることがあります。

私も初めの頃はそう思っていました。

しかし、実務で安全に活用するうえでは、その捉え方は少し危険です。

AIエージェントは、業務を前に進める力を持っています。情報を読み、分類し、候補を出し、必要に応じて複数の作業をつなげることができます。一方で、すべてを任せきりにすればよいわけではありません。

読む・整理する・候補を出す・連携する

これまでのAI活用は、文章作成や要約、メール文の作成など、比較的単体の作業が中心でした。

一方でAIエージェントは、単なるチャット相手ではなく、目的に沿って情報を読み、必要な情報を整理し、次の行動候補を出す存在です。たとえば、以下のような使い方が考えられます。

• 請求書や申請書の内容を読み取る
• 必要な項目を整理する
• 不備や確認が必要な箇所を抽出する
• 返信文や確認依頼文の案を作成する
• 関係者への共有や次の作業につなげる

AIエージェントは作業を代わりにするだけでなく、人が判断する前の材料を整える役割を担うことができます。

 

人が判断しやすい状態をつくることが重要

バックオフィス業務では、実は手を動かす作業以上に、「確認する」「照らし合わせる」「優先順位をつける」「誰に回すか決める」といった判断前の整理に時間がかかっていることがあります。

たとえば、請求書処理であれば、単に金額を入力するだけではありません。

✅取引先は正しいか

✅金額に差異はないか

✅期日は過ぎていないか

✅承認者は誰か

✅例外対応が必要か

こうした確認事項をAIが先に整理してくれれば、人は最終判断に集中しやすくなります。これが、AIエージェント活用で重要な視点です。

AIを導入する目的は、人の判断をなくすことではありません。

人が判断すべき部分に集中できるよう、AIがその前段階を整えることです。

 

判断の自動化とは、AIに責任を渡すことではない

判断の自動化と聞くと、少し怖く感じる方もいるかもしれません。AIが勝手に決めてしまうのではないか。責任の所在が曖昧になるのではないか。その不安は、とても自然です。

だからこそ、AIエージェント活用では、最初に役割分担を明確にする必要があります。

決裁や責任は人が持つ

AIに任せられるのは、情報整理、不備チェック、優先順位付け、回答案の作成、確認候補の提示などです。

一方で、最終判断、承認、例外対応、責任を伴う意思決定は、人が行うべき領域です。ここを曖昧にしたままAIを使うと、「AIがそう言ったから！」という危うい運用になりかねません。

AIエージェントを安全に活用するためには、AIに任せる領域と、人間が持つ領域を最初に分けておくことが重要です。

 

AIは判断材料を整理する

AIが得意なのは、大量の情報を読み、整理し、比較し、候補を出すことです。

請求書であれば、金額差異、期日、取引先、承認ルートなどを整理できます。会議後処理であれば、議事録、ToDo、担当者別の対応事項、報告書のたたき台を作ることができます。契約・稟議業務であれば、注意点の抽出や社内規程との照合補助にも活用できます。

ただし、それらはあくまで判断材料です。AIの出力をそのまま正解として扱うのではなく、人が確認し、必要に応じて修正する流れが必要です。

 

確認基準を決めておくことが必要

AIエージェントを使う前に、確認基準を決めておくことも重要です。

たとえば、請求書処理であれば、以下のような基準が必要になります。

・いくら以上の金額差異があれば確認するのか

・期日を過ぎている場合は誰に確認するのか

・初めての取引先はどのように扱うのか

・一定額以上の支払いは誰の承認が必要か

・AIに入力してはいけない情報は何か

こうした確認基準がないままAIを使うと、出力結果を見ても「これでよいのか」が判断できません。AI活用の精度を上げる鍵は、プロンプトだけではなく、判断基準を言葉にしておくことです。

 

私自身が実務で感じてきたAI導入の壁

ここからは、少し私自身の実体験をお話しさせてください。今回のセミナーで扱った問題意識は、DXPO札幌のために急ごしらえしたものではなく、私がこれまでの実務の中で、何度もつまずきながら感じてきたことが土台になっています。

便利なツールを入れても、業務は勝手に変わらない

私は2022年11月から生成AI分野に継続的に取り組み、生成AIを活用してきました。AIエージェントのおかげで恩恵も受けてきました。それだけの時間を費やしてきた中で強く感じているのは、便利なツールを入れただけでは、業務は勝手に変わらないということです。

正直に言うと、最初から格好よく使いこなせていたわけではありません。思った通りの結果にならず、何度も指示を変えたり、出力を見直したり、どこが悪かったのかを夜中まで確認したこともあります。

派手な成功事例だけを見ると、AI活用は簡単そうに見えます。しかし実際のAI活用は、派手な成功事例のように一気に進むものではなく、地味な確認と小さな修正を重ねる泥臭い作業の積み重ねです。業務で使える形にするには、ツール選びよりも先に、業務の流れを整理する必要があります。

 

判断基準がないと、AIの出力を確認できない

実際にAIを業務で使おうとすると、最初に必要になるのは派手な自動化ではありません。

請求書のどこを見るのか。どの金額差異なら確認が必要なのか。誰が最終確認するのか。

どの情報はAIに入力してよくて、どの情報は避けるべきなのか。

こうした一つひとつの確認事項を、地味に洗い出していく作業が必要になります。正直、ここはとても泥臭い部分です。しかし、この泥臭い業務整理を飛ばしてしまうと、AIエージェントを入れても、現場では使い続けられません。

AIの出力を確認するためには、人間側に確認基準が必要です。

基準がなければ、AIが出した答えが良いのか悪いのか判断できないからです。

 

泥臭い業務整理が、AI活用の土台になる

AI活用というと、最新ツールや高度な自動化に目が向きがちです。しかし、実務で効果を出すためには、もっと手前の作業が重要です。

毎月時間がかかっている作業は何か。誰が確認しているのか。どこで手戻りが発生しているのか。どの判断が属人化しているのか。どの情報はAIに渡してよくて、どの情報は扱ってはいけないのか。

このような業務の棚卸しは、地味で時間もかかります。それでも、この整理を行うことで、AIに任せられる部分と、人が確認すべき部分が見えてきます。

AI導入の本質は、ツールを入れることではありません。業務設計と判断基準を整え、人とAIが役割分担できる状態をつくることです。

AIエージェント活用は最初の1業務から始める

では、具体的にどこから始めればよいと思いますか？

私の答えはシンプルです。

まずは「最初の1業務」を決めること。

これが、AIエージェント活用の出発点です。

いきなり全社的な自動化を目指す必要はありません。

逆に、最初から範囲を広げすぎると、確認すべき情報や責任範囲が複雑になり、途中で止まってしまうことがあるからです。

 

時間がかかっている定型業務を選ぶ

最初の1業務を選ぶときは、まず時間がかかっている定型業務から考えるのがおすすめです。

例としては以下のような業務です。

・請求書や領収書の確認

・問い合わせ内容の整理

・議事録作成とToDo抽出

・報告書や提案書のたたき台作成

・社内マニュアルやFAQの整理

・契約書や申請書の注意点確認

ポイントは、AIが得意そうな業務から選ぶのではなく、人が結果を確認しやすい業務から選ぶことです。

確認しやすい業務であれば、AIの出力の癖や精度を安全に見極められます。

 

AIに任せる部分と人が見る部分を分ける

最初の1業務が決まったら、次に行うべきことは、AIに任せる部分と人が確認する部分を分けることです。

たとえば、請求書処理であれば、AIに任せる部分は「読み取り」「照合」「不備抽出」「確認依頼文の下書き」などです。

一方で、人が見る部分は「支払い可否」「例外対応」「承認判断」「取引先への最終対応」などです。

この役割分担を曖昧にしたまま始めると、AIの出力をどこまで信じてよいのか分からなくなります。逆に、最初に役割を分けておけば、AIを過信せず、必要以上に恐れず、現実的に活用しやすくなります。

 

判断基準を言葉にする

AI活用で意外と重要なのが、判断基準を言葉にすることです。

たとえば、金額が違っていたら確認するだけでは不十分です。どの程度の差異なら確認するのか。誰に確認するのか。どの資料と照合するのか。例外の場合はどう扱うのか。ここまで決めておくことで、AIに依頼する内容も、人が確認する内容も明確になります。

これは、プロンプトを工夫する以前の問題です。プロンプトだけを丁寧にしても、業務側の判断基準が曖昧であれば、安定した運用にはつながりません。

AIエージェント導入で最初に決めるべきなのは、ツールではなく業務設計です。

AIエージェントを安全に使い始めるために必要な視点

最初の1業務を動かし始める際に、あわせて押さえておきたい安全面の視点があります。ここでは、私が研修やご支援の中で必ずお伝えしている3つのポイントをご紹介します。

任せる作業と人が確認する作業を分ける

1つ目は、任せる作業と人が確認する作業の切り分けです。

AIエージェントは非常に優秀ですが、万能ではありませんし、間違えることもあります。だからこそ、整理や下書きはAIに任せる、最終確認と判断は人が行う、という役割分担を業務ごとに明確にしておくことが大切です。

この切り分けができていれば、AIが多少のミスをしても業務への影響は限定的ですし、AIを信じてよいのか？という漠然とした不安も、ここは確認するから大丈夫という具体的な安心に変わります。

個人情報や機密情報の扱いに注意する

2つ目は、情報の取り扱いです。

個人情報、機密情報、契約に関する情報、経営上の重要な数値情報などをAIツールで扱う際には、十分な注意が必要です。利用するツールの設定やデータの取り扱い方針を確認すること、社内でどの情報をAIに入力してよいのかというルールを整えること。これらは、AIエージェント活用を長く続けるための前提条件です。

特に公的機関や、顧客情報を多く扱う業種では、この点を曖昧にしたままの導入は避けるべきです。便利だからと急ぐのではなく、扱う情報の性質に応じた線引きを最初に決めておくことで、安心して活用を広げていくことができます。

最初は一人で抱え込まない

3つ目は、一人で抱え込まないことです。

AIエージェントの導入では、ツールの選定、初期設定、指示の出し方、確認の流れづくり、情報管理のルールなど、考えるべきことが意外と多くあります。これらをすべて独学で乗り越えようとすると、途中で止まってしまったり、自己流の危うい使い方が定着してしまったりすることがあります。

特に一人社長や個人事業主の方は、相談できる相手が近くにいないまま、画面の前で止まってしまうことがあります。検索すれば情報は出てきますが、自分の業務に当てはめるときに、この進め方で本当に安全なのか？は判断しにくい場面もあります。

実際に動かした経験のある人に、最初の1業務だけでも伴走してもらう。

それだけで、つまずきの多くは回避できますし、安全な使い方の型が最初から身につきます。

 

ハッピーステートのAIエージェント支援について

ここまでお読みいただいた方の中には、考え方は分かった。でも、自分の業務でどう始めればいいのかは、やはり相談したい！と感じている方もいらっしゃると思います。

ハッピーステート株式会社では、そのような方に向けてAIエージェント はじめの1業務支援をご提供しています。

 

講座ではなく、最初の1業務を一緒に設計する支援

この支援の特徴は、知識をお伝えする講座ではなく、お客さまの実際の業務の中から最初の1業務を一緒に選び、業務設計から実際に動かすところまで伴走する点にあります。

これまでの生成AI研修や企業支援の経験から、知識だけでは業務は変わらないことを、私たちは何度も見てきました。だからこそこの支援では、業務の棚卸しから、AIに任せる範囲の設計、確認の流れづくり、判断基準の整理、情報の取り扱いの注意点まで、実務に即した形で一緒に進めていきます。

一度、最初の1業務が動き始めれば、そこで身につけた進め方は、他の業務にもご自身で応用していくことができます。私たちが目指しているのは、支援に依存し続けていただくことではなく、お客さま自身がAIエージェントと安全に付き合っていける状態をつくることです。

作業の自動化だけでなく、確認・判断の流れまで整理します

AIエージェント支援では、単にこのツールを使いましょうとお伝えするだけではありません。

どの業務から始めるのか。AIに何を任せるのか。人はどこを確認するのか。どの基準で判断するのか。どの情報は入力しないのか。こうした実務上のポイントを一緒に整理します。

Claude CodeやCodexなどの開発・制作系AIエージェントで止まっている方はもちろん、バックオフィス業務でAIエージェントを使い始めたい方、AI社員が欲しい方にも、まずは最初の1業務を決めるところから伴走できます。

 

まずは現在の状況を確認できます

そもそも自社のどの業務がAIエージェントに向いているのか分からない、という段階の方も、ご安心ください。まずは現在の業務状況やお困りごとを伺い、どこから始めるのがよさそうかを一緒に整理するところからスタートできます。

詳しくは、以下のサービスページをご覧ください。

▶ AIエージェント はじめの1業務支援はこちら

よくある質問

AIエージェントは何から試すのがよいですか？

最初は、結果を人が確認しやすく、失敗してもやり直しやすい業務から始めるのがおすすめです。請求書確認、問い合わせ整理、議事録のToDo抽出、資料のたたき台作成などが候補になります。

AIに判断を任せても大丈夫ですか？

最終判断や承認、責任を伴う意思決定は人が行うべきです。AIは、情報整理、不備抽出、確認候補の提示など、人が判断しやすい状態をつくる役割として活用するのが安全です。

AIエージェント導入前に決めるべきことは何ですか？

どの業務から始めるのか、AIに任せる部分はどこか、人が確認する部分はどこか、どの情報をAIに入力しないのかを整理しておくことが重要です。

小規模事業者や一人社長でもAIエージェントは使えますか？

使えます。ただし、最初から大きな自動化を目指すのではなく、日々繰り返している小さな業務から始める方が安全で定着しやすくなります。

Claude CodeやCodexで止まっている場合も相談できますか？

はい。開発・制作系のAIエージェントで画面や承認内容が分からず止まっている場合も、最初の1業務を一緒に整理しながら進めることができます。

まとめ｜AIエージェントは「知る」より「最初に動かす」が大切

最後に、本記事の内容を振り返ります。

小さな一歩が実務活用の入口になる

2026年6月30日、DXPO札幌(アクセスサッポロ)にて、約180名の企業担当者の皆さまを前に、AIエージェント活用についてお話しする機会をいただきました。そのセミナーの土台にあったのは、私自身が実務での検証と支援経験を通じて感じてきた、知識と実務の間にある距離という問題意識です。

AIエージェント活用で大切なのは、たくさんの知識を集めることではなく、最初の1業務を決めて、小さく、確認しながら動かし始めることです。

そして、その1業務では何をAIに任せるかだけでなく、「人がどこを確認するか」「どの基準で判断するか」を決める必要があります。

完璧に準備してから始めようとすると、いつまでも始められないことがあります。最初から大きな成果を狙うのではなく、まずは確認しやすい小さな業務で、AIに頼む、結果を見る、修正する。この地味な繰り返しが、実務で使える力になります。

不安がある方は、まず相談から始めてください

慎重になるのは自然なことですし、不安を感じるのは真剣に業務と向き合っている証拠です。その慎重さを大切にしたまま、安全に一歩を踏み出すお手伝いを、ハッピーステートは行っています。

AIエージェント活用の最初の一歩に不安がある方はこちらからご覧いただけます。

▶ AIエージェント はじめの1業務支援

AIエージェント活用の最初の一歩に不安がある方は、まずはお気軽にご相談ください。あなたの業務に合った「最初の1業務」と、AIに任せる範囲・人が確認する範囲を、一緒に整理するところから始めましょう。

 

 

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